Bilan Patrimonial, Gestion de Patrimoine : Tocqueville Conseil Niort

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Personne vulnérable, MJPM, Tuteur familial

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Particulier, Professionnel

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Entreprise, Association, Congrégation

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Expert Comptable, Notaire, Avocat

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Christelle Abatut, Associée Gérante

MA PHILOSOPHIE :

“Rendre accessible au plus grand nombre la gestion de patrimoine”

Diplômes

Gestion patrimoniale et Immobilière
Mastère spécialisé IMPI-Bordeaux

Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
DU et CNC Rennes 1 – IRTS Bretagne

Evaluation financière d’entreprise
Certificat HEC Paris

Agréments

Le Cabinet possède l’ensemble des agréments exigés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) :

Conseil en investissements financiers N°A307900

Courtier en opération de banque et services de paiement N°1092237048CR

Courtier en assurances N°10053522

Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° CPI 7901 2018 000 028 074 délivrée par la CCI des Deux-Sèvres

Centre de formation n° 54 79 00926 79 auprès du Préfet de la Région Poitou-Charentes

Liens Utiles

ORIAS, Registre unique des intermédiaires en Assurance Banque et Finance
www.orias.fr

Autorité de contrôle prudentiel
acpr.banque-france.fr

Autorités des marchés financiers :
www.amf-france.org

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

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BILAN ET CONSEIL EN STRATEGIE PATRIMONIALE

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FISCALITE (Conseil, Optimisation et déclarations) IR IFI Revenus fonciers

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PLACEMENT
INVESTISSEMENT

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TRANSACTION, GESTION IMMOBILIERE / COPROPRIETE

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CREDIT IMMOBILIER

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ASSURANCES DE PERSONNE

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TUTELLE, HANDICAP, MANDAT DE PROTECTION FUTURE

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CENTRE DE FORMATION EN GESTION DE PATRIMOINE

TEMOIGNAGES CLIENTS:

Des conseils de qualité
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Melle ABATUT est vraiment une personne de confiance : nous apprécions outre la qualité de ces conseils, sa discrétion et le respect des engagements pris. Nous recommandons évidemment son cabinet pour la qualité de l'ensemble des services proposés. Nous continuerons à être fidèle à Tocqueville Conseil tant que Melle ABATUT sera présente.
CP, 55 ans, La Rochelle

Cabinet à recommander !
    
Nous avons fait le choix de consulter Tocqueville Conseil en la personne de Melle ABATUT sur une recommandation. A notre tour de recommander ce cabinet puisque nous en sommes pleinement satisfait . Nous faisons confiance au cabinet Tocqueville Conseil depuis deux ans après avoir essayé des banques privées et d'autres conseillers en gestion de patrimoine. Nous avons trouvé tout ce que nous souhaitions et que nous n'avions jamais eu par ailleurs : de la compétence, un réel suivi et une vraie relation de confiance basée sur la transparence de la rémunération du Cabinet. N'hésitez pas à venir rencontrer Melle ABATUT, vous aurez une autre vision du conseil en gestion de patrimoine.
CL, 48 ans, Niort

Surtout ne changez rien

    
Un cabinet à l'écoute, réactif et disponible : surtout ne changez rien et continuez à bien suivre vos clients.
ML, 42 ans, NIORT