STRATEGIE PATRIMONIALE
- Conseil
- Bilan patrimonial
- Constitution et développement de patrimoine
- Stratégies Retraite (Estimation de votre pension ET mise en place de stratégies)
- Accompagnement dans le cadre de successions
- Transmission de patrimoine (optimisation des droits de succession)
- Protection du patrimoine
FISCALITE
- Conseil
- Mise en place de stratégies et solutions de défiscalisation (IR et IFI)
- Déclaration d’impôt (IR, Revenus fonciers, IFI)
- Accompagnement dans le cadre de contrôle/redressement fiscal
PLACEMENT INVESTISSEMENT
- Placements financiers
- Placements immobiliers
- Placements de diversification
IMMOBILIER
- Conseil
- Transaction et Recherche immobilière
- Assistance à la Gestion immobilière (État des lieux, rédaction de baux nus, meublés, commerciaux, etc.)
- Médiation pour recouvrement de loyers impayés
- Assistance syndic de copropriété (Conseil, réglementation, représentation en assemblée générale, etc.)
CREDIT IMMOBILIER
- Courtage de crédit immobilier
- Courtage d’assurance emprunteurs
ASSURANCES DE PERSONNE
- Assurances emprunteur
- Assurance complémentaire santé
- Assurance décès
- Assurance dépendance
TUTELLE, HANDICAP, MANDAT DE PROTECTION FUTURE
- Handicap, curatelle, tutelle
- Conseil et Assistance générale
- Placements
- Transmission patrimoniale avec un enfant handicapé
- Problématique de l’aide sociale
FORMATION
- Formation à la carte pour professionnels et particuliers (Placements, Fiscalité, Stratégie patrimoniale, Retraite, Succession, Transmission de patrimoine, Finance, Immobilier, Gestion de patrimoine des personnes vulnérables, etc.)
- Animation du module 2-2 Gestion fiscale et patrimoine du CNC de MJPM
- Conception et Animation de conférence thématique